社員Nの運用成績公開(2021年1月14日更新)

あけましておめでとうございます。本年もNの運用成績公開を宜しくお願いします。

このコラムはマネックス・アセットマネジメントの社員Nが毎月1回、リアルに自分のお金で利用中のON COMPASS運用実績を公開しています。

それでは早速1月14日時点での運用成績も見ていきたいと思います。

2ヶ月連続で過去最高のリターンを更新

11月が+65,732円、12月が+86,172円と株価の上昇により2019年9月から始めたこのコラムでのリターンを連続で更新しました。

11月の更新を振り返ると日経平均が25,000円を超えた話をしていますね。今は28,000円を超えたということが話題となっています。来月はどうなっているのでしょうかね。

1月の結果は・・?

では早速1月の結果です。私の運用戦略では日本株への投資割合は19%程度ですが日経平均の好調さからすると先月よりも伸びている、と思っています、、!

現時点では+116,596円という結果となりました!先月が+86,172円だったので、前月から+30,424円ということですね。10万円の大台を突破しました!

3か月連続で過去最高のリターンとすることができました。

さらに資産総額が100万円を超えました!パチパチ。妻にもこのキャプチャーを見せておこうと思います。

開始からの推移をグラフにまとめてみました。コロナショックもありましたが、安定的な値動きをしているのではないかと思います。

グラフの中の数字は、目標達成確率という、目標金額に到達できる可能性を示す数字です。
ON COMPASSでは、想定されるリスクやリターンの長期的見通しを毎月更新しているので、必ずしもトータルの利益が多ければ達成確率が高くなるわけではありません。そのときどきの長期的見通しから最新の状況を表示しています。  

改めて本年もよろしくお願いします。

ON COMPASSをご利用くださるユーザーの方が、最近特に増えてきています。戦略や始めたタイミング、積立金額などによって損益の金額は必ずしも同じではないですが、一緒に続ける仲間だと思って是非このコラムを応援する気持ちで、見守っていただけるとありがたいです。

長期投資は途中でやめないことが一番難しいことだと考えています。一緒に目標に向けて頑張っていきましょう。

それでは本年もどうぞ宜しくお願いします。

●実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。また、シミュレーション結果は過去の実績データに基づき統計的手法を用いて計算したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

●ON COMPASS 留意事項 <リスク> ・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。 ・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等(組入商品が外貨建てである場合には為替相場の 変動を含む)の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。 ・投資信託は、投資元本及び分配金の保証された商品ではありません。 <手数料・費用等> ・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.825%(税込0.9075%)を乗じた額の信託報酬(運用資産の純資産総額に対し年率0.60%(税込0.66%)の調整後投資一任報酬を含みます。)がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.10%(概算)程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。・ON COMPASSの実質コストの合計は、運用資産残高に対して年率1.0075%程度(税抜0.925%程度)を想定しています。・投資一任口座の口座開設・維持費はかかりません。 <その他重要事項> ・お客様が投資一任口座を開設する口座管理金融機関は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。 ・口座管理金融機関は媒介業務に係る報酬をお客様から頂くことはありません。 ・お取引の際は、契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認ください。 (会社の概要) マネックス・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2882号 加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 投資信託協会

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